いよいよBB抽選がスタートした、9月最大の注目IPO、マネーフォワード(3994)の初値予想をお届けします。

数年前から注目されていたベンチャー企業なので、もっと市場吸収金額大きくなると思いましたが、通常のマザーズ市場IPOとそれほど変わりがなく、やや拍子抜けしてしまったマネーフォワード(3994)ですが、初値予想は強気です。

そもそも、仮条件が想定価格を大きく上回る強気なんですから、初値予想も強気になります。

当選できる可能性もややありますし、これは俄然BB抽選申し込みに気合が入ります。

 

 

市場吸収金額39億円以内のIPO結果【マザーズ】

市場吸収金額39億円以内、かつSMBC日興証券が主幹事になったIPOだけを厳選してリスト化しています。市場吸収金額は、新規上場承認時の想定価格をベースに計算しています。資料作成には気を付けておりますが、間違い等ございましたら、ご指摘いただけると幸いです。(今回共同主幹事のマネックス証券は、主幹事実績がないので、リスト対象外としています)

 

SMBC日興証券 2015年度幹事実績IPO結果

上場日 銘柄名
コード
市場
吸収金額
想定価格
(初値予想)
公募価格 初値結果 騰落率 主幹事
03/17 コラボス
3908
マザーズ
6.8億円
3,620
(7,770)
3,620 8,600 137.6 SMBC日興証券
03/19 ヒューマンウェブ
3224
マザーズ
7.5億円
1,700
(2,500)
1,800 2,010 11.7 SMBC日興証券
03/25 ハウスドゥ
3457
マザーズ
7.3億円
3,430
(7,200)
3,600 5,300 47.2 SMBC日興証券
03/26 日本動物高度医療センター
6039
マザーズ
9.4億円
1,130
(2,700)
1,130 1,630 44.2 SMBC日興証券
03/27 sMedio
3913
マザーズ
10億円
2,400
(4,700)
2,520 4,000 58.7 SMBC日興証券
04/28 ジグソー
3914
マザーズ
6億円
2,090
(3,500)
2,390 8,040 236.4 SMBC日興証券
06/17 マーケットエンタープライズ 
3135
マザーズ
7.1億円
1,430
(3,500)
1,500 4,005 167.0 SMBC日興証券
06/25 ファンデリー
3137
マザーズ
8.4億円
725 765 1,546 102.1 SMBC日興証券
09/02 STUDIOUS
3415
マザーズ
10.6億円
2,770
(4,700)
2,870 3,440 19.9 SMBC日興証券
10/27 パートナーエージェント
6181
マザーズ
7.7億円
1,160 1,260 4,000 217.5 SMBC日興証券
10/28 バルニバービ
3418
マザーズ
13.3億円
2,350
(2,350)
2,350 5,750 144.7 SMBC日興証券
11/19 ロゼッタ
6182
マザーズ
2.6億円
645 695 3,705 433.1 SMBC日興証券
11/27 ネオジャパン
3921
マザーズ
6.9億円
2,710 2,900 14,550 401.7 SMBC日興証券
12/04 鎌倉新書
6184
マザーズ
5.3億円
920
(2,700)
1,000 2,806 180.6 SMBC日興証券
12/18 アークン
3927
マザーズ
7.1億円
1,230 1,360 4,925 262.1 SMBC日興証券

これだけ多くのIPOがありますが、全てプラスリターンです。ただ市場吸収金額は皆少なく10億円以内なんですよね。

でも実は市場吸収金額約99億円(新規上場承認時で計算)のメタップスは公募割れのマイナスリターンです。

ただ、65億円のイトクロはプラスリターンです。だから約39億円のマネーフォワードはまだまだ大丈夫という事になります。

 

SMBC日興証券 2016年度幹事実績IPO結果

上場日 銘柄名
コード
市場
吸収金額
想定価格
(初値予想)
公募価格 初値結果 騰落率 主幹事
02/24 はてな
3930
マザーズ
6.1億円
700
(4,270)
800 3,025 278.1 SMBC日興証券
03/18 フェニックスバイオ
6190
マザーズ
11.3億円
2,400
(2,700)
2,400 2,350 -2.1 SMBC日興証券
04/05 ハイアス・アンド・カンパニー
6192
マザーズ
4.6億円
850
(2,500)
950 2,750 189.5 SMBC日興証券
06/21 ストライク
6196
マザーズ
7.7億円
2,940
(7,200)
3,440 7,770 125.9 SMBC日興証券
06/27 キャリア
6198
マザーズ
10.5億円
1,850
(2,900)
1,950 3,870 98.5 SMBC日興証券
07/01 セラク
6199
マザーズ
12.7億円
1,360
(2,150)
1,500 3,900 160.0 SMBC日興証券
09/26 バリューデザイン
3960
マザーズ
6.3億円
1,860
(4,200)
2,040 4,315 111.5 SMBC日興証券
09/30 G-FACTORY
3474
マザーズ
7.75億円
3,080
(6,480)
3,240 5,000 54.3 SMBC日興証券
11/29 スタジオアタオ
3550
マザーズ
21.3億円
2,930
(3,100)
3,030 3,810 25.7 SMBC日興証券
12/21 イノベーション
3970
マザーズ
5.9億円
2,570 2,770 8,700 214.1 SMBC日興証券

やはり39億越えのIPOは存在していませんので、比較にはならないかも知れませんが、全てプラスリターンです。

 

 

SMBC日興証券 2017年度幹事実績IPO結果

上場日 銘柄名
コード
市場
吸収金額
想定価格
(初値予想)
公募価格 初値結果 騰落率 主幹事
02/23 ユナイテッド&コレクティブ
3557
マザーズ
4.16億円
1,400
(3,500)
1,620 4,500 177.8 SMBC日興証券
04/06 テモナ
3985
マザーズ
8億円
2,400
(7,700)
2,550 8,050 215.7 SMBC日興証券

2017年度に入ってからもSMBC日興証券、主幹事実績としては絶好調です。先日もリートIPOの三菱地所物流リート投資法人(3481)を見事プラスリターンにした実績もあります。

 

IPOマネーフォワード(3994)初値予想

IPOの初値予想、過去実績も大切ですが、その時の時代の波というのもありますので、その時にならないとわからない部分も多々あります。結局は人気があるかなんですよね。そのことでちょっとびっくりしたのが、いちよし証券での電話申し込みです。

出張でもない限り、サラリーマン投資家、日中自由に電話を掛ける事が出来ない管理人は、お昼休みにBB抽選の電話申し込みをしています。

いつもなら、数回かけてようやくつながったり、10分ほど待って電話がつながったりするのですが、今回のマネーフォワードに関して言えば、なんと3コールでオペレーターの方につながってしまいました。

忙しいはずのお昼休みなのに・・・ライバルが少ないのでしょうか?

もちろん、マネーフォワードIPOしかないというのもありますが、それにしても人気がないのでしょうか?

一挙に不安になってしまいます。

 

まあたまたまでしょうという事で、マネーフォワードの独断と偏見の初値予想は強気です。

ズバリ1,790円です。あまり強気の初値予想だと当選しない事が多いので、今回は当選することを願いつつ、やや無難な初値予想にしてみました。

余裕があったら上場日直前の初値予想もしてみたいと思います。



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