IPOマネーフォワード(3994)初値予想はBB抽選人気度次第？

いよいよBB抽選がスタートした、9月最大の注目IPO、マネーフォワード(3994)の初値予想をお届けします。

数年前から注目されていたベンチャー企業なので、もっと市場吸収金額大きくなると思いましたが、通常のマザーズ市場IPOとそれほど変わりがなく、やや拍子抜けしてしまったマネーフォワード(3994)ですが、初値予想は強気です。

そもそも、仮条件が想定価格を大きく上回る強気なんですから、初値予想も強気になります。

当選できる可能性もややありますし、これは俄然BB抽選申し込みに気合が入ります。

市場吸収金額39億円以内のIPO結果【マザーズ】

市場吸収金額39億円以内、かつSMBC日興証券が主幹事になったIPOだけを厳選してリスト化しています。市場吸収金額は、新規上場承認時の想定価格をベースに計算しています。資料作成には気を付けておりますが、間違い等ございましたら、ご指摘いただけると幸いです。（今回共同主幹事のマネックス証券は、主幹事実績がないので、リスト対象外としています）

ＳＭＢＣ日興証券 2015年度幹事実績IPO結果

上場日	銘柄名コード	市場吸収金額	想定価格 (初値予想)	公募価格	初値結果	騰落率
03/17	コラボス 3908	マザーズ 6.8億円	3,620 (7,770)	3,620	8,600	137.6
03/19	ヒューマンウェブ 3224	マザーズ 7.5億円	1,700 (2,500)	1,800	2,010	11.7
03/25	ハウスドゥ 3457	マザーズ 7.3億円	3,430 (7,200)	3,600	5,300	47.2
03/26	日本動物高度医療センター 6039	マザーズ 9.4億円	1,130 (2,700)	1,130	1,630	44.2
03/27	sMedio 3913	マザーズ 10億円	2,400 (4,700)	2,520	4,000	58.7
04/28	ジグソー 3914	マザーズ 6億円	2,090 (3,500)	2,390	8,040	236.4
06/17	マーケットエンタープライズ 3135	マザーズ 7.1億円	1,430 (3,500)	1,500	4,005	167.0
06/25	ファンデリー 3137	マザーズ 8.4億円	725	765	1,546	102.1
09/02	STUDIOUS 3415	マザーズ 10.6億円	2,770 (4,700)	2,870	3,440	19.9
10/27	パートナーエージェント 6181	マザーズ 7.7億円	1,160	1,260	4,000	217.5
10/28	バルニバービ 3418	マザーズ 13.3億円	2,350 (2,350)	2,350	5,750	144.7
11/19	ロゼッタ 6182	マザーズ 2.6億円	645	695	3,705	433.1
11/27	ネオジャパン 3921	マザーズ 6.9億円	2,710	2,900	14,550	401.7
12/04	鎌倉新書 6184	マザーズ 5.3億円	920 (2,700)	1,000	2,806	180.6
12/18	アークン 3927	マザーズ 7.1億円	1,230	1,360	4,925	262.1

これだけ多くのIPOがありますが、全てプラスリターンです。ただ市場吸収金額は皆少なく10億円以内なんですよね。

でも実は市場吸収金額約99億円（新規上場承認時で計算）のメタップスは公募割れのマイナスリターンです。

ただ、65億円のイトクロはプラスリターンです。だから約39億円のマネーフォワードはまだまだ大丈夫という事になります。

ＳＭＢＣ日興証券 2016年度幹事実績IPO結果

上場日	銘柄名コード	市場吸収金額	想定価格 (初値予想)	公募価格	初値結果	騰落率
02/24	はてな 3930	マザーズ 6.1億円	700 (4,270)	800	3,025	278.1
03/18	フェニックスバイオ 6190	マザーズ 11.3億円	2,400 (2,700)	2,400	2,350	-2.1
04/05	ハイアス・アンド・カンパニー 6192	マザーズ 4.6億円	850 (2,500)	950	2,750	189.5
06/21	ストライク 6196	マザーズ 7.7億円	2,940 (7,200)	3,440	7,770	125.9
06/27	キャリア 6198	マザーズ 10.5億円	1,850 (2,900)	1,950	3,870	98.5
07/01	セラク 6199	マザーズ 12.7億円	1,360 (2,150)	1,500	3,900	160.0
09/26	バリューデザイン 3960	マザーズ 6.3億円	1,860 (4,200)	2,040	4,315	111.5
09/30	G-FACTORY 3474	マザーズ 7.75億円	3,080 (6,480)	3,240	5,000	54.3
11/29	スタジオアタオ 3550	マザーズ 21.3億円	2,930 (3,100)	3,030	3,810	25.7
12/21	イノベーション 3970	マザーズ 5.9億円	2,570	2,770	8,700	214.1

やはり39億越えのIPOは存在していませんので、比較にはならないかも知れませんが、全てプラスリターンです。

ＳＭＢＣ日興証券 2017年度幹事実績IPO結果

上場日	銘柄名コード	市場吸収金額	想定価格 (初値予想)	公募価格	初値結果	騰落率	主幹事
02/23	ユナイテッド＆コレクティブ 3557	マザーズ 4.16億円	1,400 (3,500)	1,620	4,500	177.8
04/06	テモナ 3985	マザーズ 8億円	2,400 (7,700)	2,550	8,050	215.7